自從寶芝林被陷害以后，雖已澄清事實(shí)，繼祖在周炳(李國(guó)華 飾)的壓力下，一時(shí)間仍然無法挽回聲譽(yù)。寶芝林頓時(shí)變得門庭冷清，飛鴻和一眾徒弟擔(dān)心寶芝林難以維持，都偷偷出去工作，補(bǔ)貼寶芝林的開支。

一天，飛鴻帶著世榮上山采藥，遇上日本姑娘靜香為避人追趕墮下崖去，幸得飛鴻凌空把她救回來，及后才知是便裝警察拘捕正在寫生的靜香，因?yàn)橄愀鄯ɡ?，不?zhǔn)任何人到處寫生，而防止日本人間諜把香港地勢(shì)繪畫下來，而便日后的侵略。

靜香的兄長(zhǎng)——武田秀一(吳慶哲 飾)知道靜香被捕，即聯(lián)同當(dāng)時(shí)的日本領(lǐng)事山本(文江 飾)去領(lǐng)人，在警局巧遇飛鴻，原來秀一乃是武癡，到中國(guó)來也是要尋訪東方高手比武，以提升自己的武術(shù)。秀一偶見飛鴻露出一手上乘功夫，當(dāng)即對(duì)飛鴻發(fā)生興趣，要跟飛鴻比武，但飛鴻根本沒興趣，且礙于在警局之內(nèi)，秀一也唯有作罷，但卻自此埋下他跟飛鴻一決勝負(fù)的心。

靜香原來真是一名間諜，此次是與秀一隨山本來港從事間諜活動(dòng)，但倆人并不情愿，只是奉父命行事。靜香更在山本的壓力之下去找飛鴻，假稱為飛鴻寫生，暗中繪下附近地形，而此事也令靜香難過不已。因?yàn)樗褜?duì)飛鴻起了愛慕之心。