似陷入絕境的山田突然把林璇(秦海璐 飾)帶到法庭上，并道出了林璇的真實身世，指出林璇的生父是中共高級特工楊修遠(曹秋根 飾)，同時，作為芥川助手的林璇與在場的這位所謂中共證人向亦鵬(李光潔 飾)還是戀人關(guān)系，面對這兩條有力的指證，形勢瞬間大變。種種情況表明，中共上級給向亦鵬的任務(wù)是假裝變節(jié)，接近芥川，幫助芥川，打擊山田，而結(jié)果山田解脫了，芥川卻成了日軍軍部的階下囚。

而閻天(廖凡 飾)也設(shè)計將假洪強引入教堂，將其抓獲，審訊中了解到假洪強的身份。趙興被日本人懷疑是特勤局安插的特務(wù)，企圖逃亡，未果。閻天證明了自己的清白，重慶方面對他的誤會解除，閻天回到上海，繼續(xù)查找軍刀計劃的細節(jié)。

日本軍部的大牢，山田單獨審訊了向亦鵬，道出了事情的原委：山田是中共地下組織安插在日軍駐滬軍部的臥底，因為芥川懷疑山田，為了鏟除障礙，上級計劃了這次的行動，組織上認為只有不告訴向亦鵬任務(wù)的真實目的，向亦鵬才會“演”的逼真。而更讓向亦鵬驚訝的是，林璇竟然也是中共高級特工，一直潛伏在芥川的身邊，伺機尋找情報。山田告訴向亦鵬，接下來要做的事情就是：越獄。