方孝(孫遜 飾)對游閑海(傅亨 飾)大肆虐待，并欲羞辱余銘真(尹媗 飾)，但被她身上的累累傷疤嚇得目瞪口呆，游閑海趁機解開繩子，帶著余銘真逃脫。向亦鵬(李光潔 飾)在看門人的指引下，找到了尤利欽科在上海的翻譯、綽號黑鬼的胡奇冬。閻天(廖凡 飾)將胡奇冬抓捕，在嚴(yán)刑拷打下胡向閻供出了尤利欽科的真實身份，閻天命手下對尤利欽科進行追捕。蘇共黨員尤利欽科終于出現(xiàn)，向亦鵬在同他接頭時，遇到日本特工追殺，向亦鵬頓時生疑。尤利欽科對向亦鵬說，他在上海的聯(lián)絡(luò)人別列佐夫已叛變，并要求向亦鵬除掉別列佐夫。余銘真掙扎著離開游閑海，逃到東亞酒店，被向亦鵬藏起治療，向亦鵬發(fā)現(xiàn)余銘真的身上舊傷累累，答應(yīng)替她保守這個秘密。余銘真失蹤期間的去向被我黨地下組織調(diào)查，向亦鵬挺身而出為其辯護。閻天告訴向亦鵬自己要與林璇(秦海璐 飾)在東亞酒店舉辦訂婚宴，向亦鵬裝作一副若無其事的樣子祝賀閻天。開始懷疑林璇的閻天對她展開監(jiān)視和調(diào)查，而向亦鵬則努力壓抑著自己對林璇的情感。