高寬(范雨林 飾)正要運走藥品時，秦時光(劉亞津 飾)趕到與地下黨發(fā)生激戰(zhàn)。盧局長(周明汕 飾)和金深水(王志飛 飾)趕到現(xiàn)場，因擔(dān)心轉(zhuǎn)手藥品被揭穿，盧局長殺了秦時光。高寬性命垂危，林嬰嬰趕來與老師見最后一面，高寬遺憾未能等到勝利的那一天與嬰嬰攜手生活，嬰嬰聽完傷心欲絕。嬰嬰將自己潛伏軍統(tǒng)的原由和經(jīng)過告訴了深水，深水好語相慰。皖南事變國民黨公開抓捕共產(chǎn)黨，深水對共產(chǎn)黨產(chǎn)生同情。