金深水(王志飛 飾)在檢查白大怡(許文廣 飾)留下的一封家書(shū)時(shí)，無(wú)意中發(fā)現(xiàn)了白大怡以死傳遞出來(lái)的情報(bào)，在反問(wèn)自己是否錯(cuò)殺了一個(gè)好人時(shí)，他通過(guò)情報(bào)得知幼兒園里藏著不可告人的秘密，于是他決定以靜子為突破口開(kāi)始調(diào)查。同在保安局工作的林嬰嬰為深入敵后，利用身為機(jī)要處處長(zhǎng)的金深水的配合，成功博得盧局長(zhǎng)(周明汕 飾)的信任，成為了他的秘書(shū)。而后，林嬰嬰又巧妙地利用機(jī)要處副處長(zhǎng)秦時(shí)光(劉亞津 飾)對(duì)自己的愛(ài)慕，攀上了俞副局長(zhǎng)(閻沛 飾)，此時(shí)保安局內(nèi)部?jī)膳蓜?shì)力的消息軍統(tǒng)無(wú)所不知。然而，麻煩接踵而來(lái)，反特務(wù)處一次行動(dòng)的暴露引起了日軍特高課山川野夫機(jī)關(guān)長(zhǎng)的懷疑，他同時(shí)也是靜子的舅舅。由于反特務(wù)處處長(zhǎng)李士武(錢(qián)志 飾)一時(shí)找不到槍殺白大怡的兇手，便找來(lái)一個(gè)槍法很準(zhǔn)的農(nóng)民周大山頂替，不料被野夫發(fā)現(xiàn)。林嬰嬰立刻順?biāo)拼?，命令狙擊手射殺了李士武，成功消除了野夫的疑心?/p>

林嬰嬰也開(kāi)始留意幼兒園，發(fā)現(xiàn)很難進(jìn)入。此時(shí)，麻煩也找上了金深水，他的聯(lián)絡(luò)員劉小穎的丈夫陳耀因工癱瘓?jiān)诖?，陳耀放心不下自己的妻兒，便以死要求金深水娶劉小穎為妻。革老(高明 飾)得知此事，明確了自己的態(tài)度，金深水迫于必須維持住與靜子的關(guān)系，一時(shí)進(jìn)退兩難。此時(shí)，保安局內(nèi)部的兩派勢(shì)力開(kāi)始狗咬狗，盧局長(zhǎng)的心腹是金深水，而俞副局長(zhǎng)則與秦時(shí)光臭味相投。另一邊，林嬰嬰開(kāi)始向金深水打聽(tīng)靜子的情況，同時(shí)還和革老的女兒革靈(李艷秋 飾)套近乎，并有撮合金深水與革靈的意思，令金深水心生疑惑。在確定幼兒園無(wú)法進(jìn)入后，林嬰嬰邀請(qǐng)靜子參加舞會(huì)，金深水在舞會(huì)上認(rèn)識(shí)了中華海洋商會(huì)的會(huì)長(zhǎng)楊豐懋(于濱 飾)。劉小穎從老家回來(lái)后突然對(duì)金深水態(tài)度冷淡，并堅(jiān)決不同意嫁給他，令金深水感到很莫名。