王新語給蘇貞(殷桃 飾)寫情詩，蘇貞批評他，并讓他死心。許大姐匆匆趕來告訴蘇貞小燕子走失，眾人四處尋找，毫無蹤影。彭登科(鄧超 飾)和小猴子等人押著佐藤回延安，一路上彭登科操著熟練的日語涉險過關(guān)。彭登科隱約在路邊村莊看見了小燕子，他來不及通知蘇貞，只好寫了封信，讓小猴子送給蘇貞，自己繼續(xù)執(zhí)行任務(wù)。小猴子給蘇貞送信，被王新語認為是情書而私自截留。嚴冬山(王硯輝 飾)決定利用佐藤提供的信息近期就派人去北平買通訊設(shè)備。彭登科回來，得知了小燕子走丟的事情，向蘇貞提及了自己曾寫信給蘇貞，蘇貞表示并沒有收到信，王新語這才知道自己闖了禍。嚴冬山和彭登科談話，要彭登科和蘇貞假扮夫妻回北平購買設(shè)備，彭登科雖然心里嘀咕，但還是勉強同意。嚴冬山做通了蘇貞的思想工作，臨別前，他給了蘇貞一把手槍，讓她在不測的時候可以處置一切。劉換成發(fā)現(xiàn)日本人佐藤被捕，想辦法接近佐藤。醫(yī)院藥品緊缺，院長派倪蓓(馬靜 飾)去和方義(張鷹 飾)接頭，把藥品運回延安。彭登科和蘇貞接到任務(wù)后，內(nèi)心對對方都無法釋懷。嚴冬山為二人送行，鼓勵兩人精誠合作。倪蓓和方義接頭成功，兩人涉險過關(guān)。