經(jīng)過一番激戰(zhàn)，及時(shí)趕到的周至卿和湯麗娜(黃夢丹 飾)成功地從日軍的包圍中救出了黃羽鶴(郭鐵城 飾)?？帐侄氐男u讓池原大發(fā)雷霆。

而死里逃生，逃出日軍包圍的黃羽鶴向周至卿道出胡義凡(楊猛 飾)才是軍統(tǒng)內(nèi)部真正的叛徒，認(rèn)為“猛虎”被圍殲也很有可能是他的泄密。而胡義凡卻得到了池原的賞識(shí)，并加派山川百惠在其身邊加以保護(hù)和協(xié)助。

在另一邊一個(gè)黑衣人卻悄悄地將周至卿等前來調(diào)查的事情用電報(bào)傳了出去。

剛回家的周至柔(陸玲 飾)突然被告知學(xué)生時(shí)代的好友加代子來訪。兩人一起來帶不遠(yuǎn)的櫻花茶道社，聊起了兩人分開后各自的生活。與此同時(shí)胡一凡與山川百惠也來到另一個(gè)茶樓喝茶，但是被得知消息的黃羽鶴告知了周至卿，他們趁胡義凡與山川喝茶時(shí)開槍擊中胡義凡，但卻沒有斃命，被山川送去了醫(yī)院。由于這個(gè)事情警察局探長郝一男也剛吃完早飯就急急忙忙召集手下弟兄趕往槍擊現(xiàn)在進(jìn)行調(diào)查。

狙殺胡義凡失敗的周至卿三人在約定好新的聯(lián)絡(luò)地點(diǎn)后也分頭走開了，周至卿讓湯麗娜去聯(lián)絡(luò)手下的兄弟集合待命準(zhǔn)備隨時(shí)行動(dòng)，卻獨(dú)自去找自己中學(xué)時(shí)候的老同學(xué)想摳出點(diǎn)胡義凡的消息。在去的路上卻為了救一個(gè)差點(diǎn)被日軍侮辱的少女與日軍打了起來，并開槍擊殺了當(dāng)時(shí)的幾個(gè)鬼子，但是卻因?yàn)闃屄曂瑫r(shí)驚動(dòng)了巡邏的日軍和正在調(diào)查的郝一男。四處躲避的周至卿被正好路過的周至柔帶到一個(gè)倉庫里躲藏起來直到所有搜尋的人都撤離。