馬云飛(于震 飾)雖然嘴上沒(méi)有答應(yīng)老于，但還是擔(dān)心高寒(王麗坤 飾)等人的安危，最終和何堅(jiān)(淳于珊珊 飾)做火車趕往昆明。火車上，馬云飛結(jié)識(shí)了化裝成女學(xué)生的女日特酒井，而酒井之所以要去昆明，就是作為最高領(lǐng)導(dǎo)，指揮昆明日特處理吉川情報(bào)事件。

歐陽(yáng)等人到達(dá)昆明，得知一家藥店被襲，從作案手法分析，很可能是吉川所為，于是分析出吉川應(yīng)該是在從美軍基地逃跑時(shí)受傷，尋找消炎藥瓶盤尼西林。于是歐陽(yáng)等人準(zhǔn)備從藥品下手尋找吉川的下落。

馬云飛、酒井到達(dá)昆明后分手，酒井趕到日特昆明據(jù)點(diǎn)布置。同一時(shí)間，吉川在各個(gè)藥店尋找傷藥。

昆明最大的臨安堂藥店，五特人員化妝成藥店員工守株待兔，果然，化妝后的吉川趕到，被五特的人識(shí)破。正在大伙兒要抓捕吉川時(shí)，酒井帶領(lǐng)日本特工趕到，也要抓捕吉川。