1941年，中國(guó)的抗日戰(zhàn)爭(zhēng)進(jìn)入到艱苦卓絕的第四個(gè)年頭，面對(duì)日軍強(qiáng)大的空中優(yōu)勢(shì)，國(guó)軍節(jié)節(jié)敗退，損失 慘重。同年8月，在美國(guó)退役飛行員陳納德將軍的幫助下，國(guó)民政府成立了"中國(guó)空軍美國(guó)志愿大隊(duì)"，即"飛虎隊(duì)"。在此后數(shù)年中，直至抗戰(zhàn)勝利，在陳納德 將軍的帶領(lǐng)下，技藝高超的"飛虎隊(duì)"隊(duì)員給予日軍空軍沉重的打擊。而陳納德將軍，也成為日方間諜的頭號(hào)暗殺對(duì)象。

五號(hào)特工組乘飛機(jī)返回重慶。飛機(jī)剛剛抵達(dá)機(jī)場(chǎng)，隨著一聲槍響，機(jī)場(chǎng)一片混亂，原來(lái)，飛虎隊(duì)隊(duì)長(zhǎng)陳納德的專機(jī)抵達(dá)重慶，參加一個(gè)演講。但剛一下飛機(jī)，便遇到暗殺，陳納德的副官當(dāng)場(chǎng)死亡，殺手芥川(姜永波 飾)逃走。為保護(hù)陳納德的安全，飛機(jī)再次起飛，離開重慶，臨時(shí)取消了這次活動(dòng)。

戴笠(王新民 飾)和老于親自找到五號(hào)特工組，希望他們幫忙，調(diào)查此次刺殺陳納德事件。

五號(hào)特工組開始了一系列的調(diào)查，高寒(王麗坤 飾)和李智博(施京明 飾)負(fù)責(zé)檢查陳納德副官的尸體。馬云飛(于震 飾)排查當(dāng)時(shí)在場(chǎng)接機(jī)的記者。

隨后，幾人來(lái)到案發(fā)現(xiàn)場(chǎng)，機(jī)場(chǎng)。在距離飛機(jī)500米左右的山坡上，他們發(fā)現(xiàn)了殺手的狙擊地點(diǎn)，并且在此處發(fā)現(xiàn)了三名被干掉的警衛(wèi)。通過對(duì)當(dāng)天在機(jī)場(chǎng)的人員排查，眾人將嫌疑對(duì)象鎖定在了一個(gè)叫做王樹森的人身上。