冢本(尚大慶 飾)帶黃偉見(jiàn)兩個(gè)人，國(guó)民黨的胖中將(梁天 飾)和孫方禎。酒席間，黃偉和孫方禎用摩爾斯碼交談。孫方禎告訴黃偉，已經(jīng)按照計(jì)劃，將印版交給了冢本，希望盡快見(jiàn)到慕容將軍。并且胖中將的叛變是計(jì)劃好的，而孫方禎真實(shí)的身份是共產(chǎn)黨。趙大(陳小春 飾)等人找到一家國(guó)軍醫(yī)院，利用特工證給錢(qián)二、王八短暫治療之后一起出發(fā)太原。太原，趙大讓孫三把自己化妝成慕容卓的樣子，利用山西財(cái)政廳的行政處長(zhǎng)傅方源急于巴結(jié)慕容卓的心理，用傅宅的資源給錢(qián)二、王八養(yǎng)玻但傅方源還是發(fā)現(xiàn)了趙大的虛假身份，惱羞成怒，帶軍隊(duì)將他們逼到絕境。王八用盡最后一口力氣撞破墻壁，眾人逃出，并按照王八的遺愿送他到寺廟圓寂。其余的人忍著悲痛趕到花旗銀行，但洋人經(jīng)理史密斯不肯把慕容將軍存放的物品交給他們，除非他們對(duì)上他的暗語(yǔ)。