一九四九年，解放軍陳兵江北，蓄勢(shì)待發(fā)，為保住國(guó)民黨的的半壁江山，蔣介石集團(tuán)不惜任何代價(jià)對(duì)異已人物，特別是軍隊(duì)中的進(jìn)步將領(lǐng)實(shí)際了法西斯式的秘殺行動(dòng)，在黑暗和光明的交替中，刀與槍、血與火、靈與肉、正義與進(jìn)步、邪惡與忠誠(chéng)全部喋血在一份絕密的名單里。

以毛人鳳為首的特務(wù)組織不斷進(jìn)行著暗殺，名單上的一些軍官相繼被殺死。高啟平接到電話說(shuō)一個(gè)可疑信號(hào)電臺(tái)來(lái)自周立群處，蔣處長(zhǎng)接到電話后趕到他的住處。上海中心局情報(bào)處長(zhǎng)沈劍秋(靳東 飾)在圖書(shū)館里看到了一張圖書(shū)卡。周立群在發(fā)報(bào)時(shí)聽(tīng)到了動(dòng)靜，他開(kāi)槍還擊后引爆了手雷。

沈劍秋開(kāi)槍打死三個(gè)殺手，他回去后翻譯出了：保密局出爐一秘殺名單，涉及國(guó)軍眾多將領(lǐng)，動(dòng)機(jī)內(nèi)容不詳，委員長(zhǎng)待從室中校林怡(周揚(yáng) 飾)協(xié)助此次行動(dòng)，我似乎已被察覺(jué)，切勿聯(lián)絡(luò)。沈劍秋看后將卡片和信紙燒毀，他出去后知道了周立群處已經(jīng)出事。

前去和周立群接頭的黃谷昌被他們發(fā)現(xiàn)，追的人問(wèn)沈劍秋時(shí)，他說(shuō)自己沒(méi)看見(jiàn)什么人。嚴(yán)敬堯(李立群 飾)接到通報(bào)說(shuō)周立群死了，黨組織接到他未發(fā)完的電文后感覺(jué)情況不妙。徐志道來(lái)

到上海找到嚴(yán)敬堯，他提起了那份秘殺名單的事兒。沈劍秋感覺(jué)連續(xù)被殺的國(guó)軍將領(lǐng)絕非共產(chǎn)黨人員所為，案子落在了他的身上。

蔣處長(zhǎng)命人展開(kāi)第二輪暗殺，高啟平的表現(xiàn)被提拔為中校副官，蔣處長(zhǎng)命他將黑道上的事情處理好。林怡來(lái)到了上海站，她見(jiàn)到嚴(yán)敬堯，嚴(yán)敬堯送她一副字畫(huà)，他說(shuō)秘殺名單一份在自己手里，另一份在那副畫(huà)中。