趙滄海(印小天 飾)燕青山(黑子 飾)按照同上海大世界簽訂的合同日期，提前到達上海碼頭，哪知前來接船的卻是“好世界”老板，上海娛樂界巨頭黃月齋。 黃月齋不久前收到何自雄的信和匯款，信上說趙滄海 “是江湖敗類，雜技界的害群之馬”，求黃月齋看在面子上暗中整治趙滄海為他出氣。得知華夏班同大世界簽了演出合同，黃月齋憑借勢力，逼著大世界把跟趙滄海的合同半路轉(zhuǎn)給他。而且在分配比例上三七改四六開。無奈貨到地頭死，趙滄海只能就范。