莫愁(李雅希 飾)得知姐姐犧牲的消息痛不欲絕，她發(fā)誓要為姐姐報(bào)仇雪恨。此時(shí)的趙宇(劉大為 飾)變的有些陰陽(yáng)怪氣，因?yàn)樗拥街貞c發(fā)給他的“密殺令”。

莫愁摸到鈴木的住宅準(zhǔn)備對(duì)其行剌，不料鈴木旱有防備。刺殺行動(dòng)未遂，莫愁還身陷重圍。多虧牛犢子(朱泳騰 飾)和藍(lán)影(董璇 飾)聞聲及時(shí)趕到，這才救了莫愁一命。可是趙宇卻身負(fù)槍傷，他們不得己將趙宇送進(jìn)了醫(yī)院。

不曾想為趙宇接診的醫(yī)生竟然是黃一渤(段鈞豪 飾)，這又讓莫愁擔(dān)起心來(lái)。鈴木聞?dòng)嵄闩扇藖?lái)醫(yī)院搜索，情形十分危急。黃一渤無(wú)奈之下只好把趙宇藏進(jìn)太平間暫避。

純子在醫(yī)院搜查時(shí)對(duì)太平間產(chǎn)生了懷疑，她進(jìn)去搜查時(shí)又意外地碰上了“厲鬼”，純子被嚇瘋了。純子整天生活在無(wú)限的恐懼之中，快⊥首發(fā)，她覺(jué)得她無(wú)法自拔便跳樓自殺成了軍國(guó)主義份子的殉葬品。

莫愁終于見到了方嘯天，她流下了傷心的淚水。方嘯天安慰她教育她，讓她認(rèn)清了當(dāng)前的形勢(shì)。莫愁表示要改弦易轍投到共產(chǎn)黨的懷抱。方嘯天從國(guó)共合作統(tǒng)一戰(zhàn)線的高度婉言謝絕了。但莫愁的心己經(jīng)在中共方面開花結(jié)果了。

這天日軍司令部又收到東京急電，又一個(gè)秘密而重要的任務(wù)要交給鈴木。那個(gè)神秘的中國(guó)女人又出現(xiàn)了，她秘密約見了鈴木……