秋田向東方靖琪(張鈞甯 飾)提出，戰(zhàn)時日軍需要大量的紅傷藥，他希望東方靖琪為前線日軍制作紅傷藥或交出紅傷藥的配方，并讓她交出神農(nóng)藥典。東方靖琪冷冷地義正辭嚴(yán)地拒絕了。秋田怒火中燒，臉上卻露出淡淡的冷笑。

東方靖琪在肖若云(端木崇慧 飾)茶樓內(nèi)室見到杜明溪(謝聞軒 飾)，東方靖琪交給她一些紅傷藥。杜明溪提到馬致遠(yuǎn)(郭緯 飾)，她對馬致遠(yuǎn)成為漢奸有些遺憾。東方靖琪告訴她，馬致遠(yuǎn)之前帶兵奮力抗擊日軍，他接受日軍任命只是權(quán)宜之計。杜明溪希望東方靖琪有機會勸馬致遠(yuǎn)加入新四軍。

這時只聽到茶樓下吵嚷聲，杜明江(周鐵 飾)帶著皇協(xié)軍來到茶樓。東方靖琪急忙讓杜明溪趕緊從后門離開，杜明溪離開不久杜明江就闖進(jìn)內(nèi)室，他看到桌上未喝完的大紅袍一下子就猜出剛剛杜明溪來過，他提醒東方靖琪不要和杜明溪糾纏不清，畢竟她是新四軍。

晚上杜明溪出城門時遭到守城士兵的嚴(yán)格盤查。杜明溪將紅傷藥藏在身上，她心里忐忑不安，唯恐士兵搜身。誰知士兵卻突然提出要搜查的杜明溪，杜明溪緊張地心都提到嗓子眼，這時馬致遠(yuǎn)及時趕到阻止了士兵。杜明溪眼神復(fù)雜地看著馬致遠(yuǎn)，馬致遠(yuǎn)裝出不認(rèn)識的樣子放走了杜明溪。很快何家寶(劉韋伯 飾)追到城門處質(zhì)問馬致遠(yuǎn)有沒有看到杜明溪，馬致遠(yuǎn)否認(rèn)了。

倉橋問杜明江關(guān)于維持會長的事東方靖琪考慮的如何，杜明江只好掩飾稱她還沒有想好。倉橋大怒，以清查反日分子的名義將孤兒院的孩子和遠(yuǎn)山藥廠的工人都抓了起來。東方靖琪憤怒地讓秋田有什么事沖自己來，秋田知道東方靖琪的軟肋，他槍殺了孤兒院老劉，還準(zhǔn)備殺了藥廠所有工人，東方靖琪被迫答應(yīng)就任維持會長和為日本人做紅傷藥。

這天晚上杜明江喝的醉醺醺地?fù)е鴥蓚€妓女走進(jìn)肖若云的茶樓，他原本想刺激肖若云，還揚言要給肖若云寫休書。肖若云毫不在乎地稱，自己根本沒把他當(dāng)自己男人，她說杜明海(劉歡 飾)才是自己男人。

杜明江被氣的幾乎發(fā)瘋，他遣散隨從然后要強暴肖若云。肖若云拼命掙扎，東方靖琪急忙撞開門救下肖若云。杜明江憤憤然離開。

東方靖琪感到深深的無助和悲涼，她越發(fā)思念杜明海。這時周山口(黃塏翔 飾)突然過來，東方靖琪故人重逢非常驚喜。周山口拿出一本藥典送給東方靖琪，她看到這本幾乎失傳的藥典又驚又喜，對周山口十分感激。這時周山口提出想帶她離開，讓她跟自己離開開始新的生活。東方靖琪感謝他的好意，卻稱自己現(xiàn)在還有一個身份是維持會會長，她沒有辦法離開。周山口唉聲嘆氣。

秋田辦公室，周山口突然拜訪他。原來周山口竟是秋田外甥，他是個地地道道的日本人。周山口告訴他，自己也想獲得紅傷藥配方，至于中日作戰(zhàn)他只想做個中立者。