噩夢醒來的路南邊(張桐 飾)和李修文(宋佳倫 飾)靠在樹邊聊天，秋草湊過來一本正經(jīng)地說要跟兩人開黨員會議，商量護送密碼本的任務(wù)，結(jié)果被路南邊一頓奚落，兩人又開始七嘴八舌吵起來。另一邊，抱著槍入睡的呂步(潘泰名 飾)做夢夢到自己被日軍做生化實驗的場景，噩夢驚醒，滿頭冷汗。在一旁的趙月貼心地湊上來給呂步擦汗，被呂步擋開。星野翔指揮部，上級下命令無論如何都要找回密碼本的下落。

天剛放亮，李修文鬼鬼祟祟地躲在樹后抄寫密碼本，路南邊突然出現(xiàn)，李修文心虛地解釋自己正在寫向組織報告的材料，路南邊假裝不經(jīng)意地把李修文抄寫的紙塞進嘴里吃掉。眾人早晨醒來，發(fā)現(xiàn)各自的財物不翼而飛，路南邊拔槍對著偷走眾人財物的“關(guān)四”，一時間氣氛變得十分緊張。為了搞清“關(guān)四”的真實身份，路南邊忽悠“關(guān)四”說他的面具是鐵木真遺物，玄鐵煉就，價值連城，鑒別真?zhèn)蔚姆椒ň驮诿婢邇?nèi)側(cè)。信以為真的“關(guān)四”摘下面具，結(jié)果被水生認出面具背后的男子不是土匪關(guān)四。

路南邊與他拉扯之際，掉出一串嵌有照片的項鏈，趙月認出是姐姐的隨身物品。路南邊信守承諾答應(yīng)帶趙月去尋找姐姐趙萍，可是在與趙萍曾經(jīng)相遇的地方卻不見她的蹤影。跟隨大部隊逃亡的劉木匠眼見時局混亂，偷偷為自己刻下一方牌位。路南邊和趙月在尋找趙萍的路上被打扮成漢奸的黃村村長誤抓，雙方互相亮明身份后，認識了被村長保護起來的一伙村民。