王處一(郭軍 飾)與郭靖(黃日華 飾)在客棧聊天，猜出他就是要和完顏康比武之人，兩人打算共同南下。完顏康登門拜訪，主動為比武招親之事道歉，王處一態(tài)度溫和了許多，完顏康趁勢邀請他和郭靖到趙王府做客。郭靖這才知趙王就是完顏康的父親完顏洪烈(宗峰巖 飾)。完顏康邀請眾多武林高手齊聚趙王府，其中包括黃河幫的沙通天(林以政 飾)、侯海通，千手人屠彭連虎(孫皓 飾)，參仙老怪梁子翁(高玉慶 飾)、白駝山少主歐陽克(劉智揚 飾)還有西域密宗靈智上人(任希鴻 飾)。因不滿郭靖在蒙古打敗了黃河四鬼，侯海通欲找郭靖理論。王處一為保護郭靖，眼看又要和眾人起沖突，完顏康忙圓場。王處一得知完顏康把大家聚在一起的目的是為金人效力，立刻翻臉要走。在場的其他人也早看他和郭靖不順眼，終于按捺不住出招，一番打斗之后，王處一中了靈智上人的毒撤離趙王府。郭靖去街市為王處一買藥療傷，但狡猾的趙王府提前將那幾味藥都買走了。正在苦惱的郭靖路遇小紅馬，被帶到一條小河邊，見到了換回女裝的黃蓉(翁美玲 飾)，頗感驚訝。原來自己的“黃兄弟”竟一直是個女子。兩人互吐心意，愛慕之情油然而生。