萬圣節(jié)這天，婉容(蔣雯麗 飾)想讓一直以來心情煩悶的溥儀高興高興，就讓人去請戲班子來唱唱戲，被日本人知道了，堅決制止。婉容把李忠找來，要他想想辦法，怎么哄得皇上高興。

李忠告訴婉容，他有辦法，挑幾個士兵，他帶著跳一場古代的“蘭陵王破陣樂”，皇上一定喜歡。沒想到溥儀見了十分生氣，甩掉了跳舞的面具，把李忠大罵了一頓，這使得婉容氣憤不平，與溥儀大吵了一場，剛剛開始戒的大煙有抽了起來。

婉容想來想去，覺得還是文繡(秦海璐 飾)聰明，及早抽身，自己現(xiàn)在上不上下不下的，還是不如走了的好，就把李忠叫來，要李忠?guī)退鎏?，李忠一口答?yīng)。在鄭孝胥等大臣的策劃下，溥儀無可奈何地簽字作了兒皇帝。

日本人看出了婉容的心神不寧，有些擔心。建立偽滿洲國，沒有皇后，或者皇后不樂意，這都是不完整的。更重要的是，日本人知道溥儀正在與英美法等國的人來往，很有可能利用這幾個國家的力量，擺脫日本對他的控制，就派了川島芳子(張澍 飾)住進了溥儀和婉容的臨時府第，監(jiān)視兩人的行動。

川島芳子原本是宮廷常客，也是皇家親眷，都叫她十四格格，很得慈禧太后的喜歡。自從溥儀成了遜帝，宮廷里的人就再也沒有見過這位十四格格。當一身男裝的川島芳子來見婉容時，婉容大感意外。