東條請芥川喝酒，席間含沙射影試探芥川。兩人彼此心照不宣。芥川假意向東條屈服，提供了劉黑仔(王雷 飾)等人去向的假消息。但特務(wù)技術(shù)嫻熟的東條，通過自己的推測分析，確定黑仔等人并未逃亡澳門，而是轉(zhuǎn)移藏到了南丫島一帶。

大鵬鎮(zhèn)上，安景惠最終同意了出任寶安縣維持會長。安娜(賈青 飾)斥責(zé)父親，安景惠不但沒有絲毫愧意，反而怒罵堅決抗日的劉黑仔等人是義和團是土匪，認為就是這些人把中國毀掉了。安娜對父親更加失望。

落魄的貓哥因搶劫被警察追捕，幸麥劍鋒(葉項明 飾)將其救下。麥劍鋒將貓哥帶到黑仔等人藏身處，黑仔二話不說就要打死貓哥。危急關(guān)頭，阿嬌(孫丹梓 飾)出來求情。讓黑仔等人意想不到的是，阿嬌竟然提出自愿回到貓哥身邊。良久沉默后，黑仔答應(yīng)了阿嬌，不管怎么選擇，自己都會尊重。黑仔告訴阿嬌，會永遠把她當(dāng)做親妹妹。

老戴的神秘行蹤終于引起了黑仔等人的懷疑，黑仔等將老戴捆綁，審問。老戴依舊拒不承認自己有出賣兄弟的行為。正僵持間，豬頭華帶人殺到。黑仔等人奪路逃走，山窮水盡之際，被驅(qū)車前來接應(yīng)的權(quán)哥救下。至此，權(quán)哥和老戴向黑仔等人表明了共產(chǎn)黨游擊隊的身份，并邀請黑仔加入抗日隊伍。黑仔興高采烈地答應(yīng)。入隊后的第一個任務(wù)，就是暗殺雙手沾滿了同志鮮血的華人警長豬頭華。黑仔和保盟成員何敏儀(楊璇姿 飾)接頭，鎖定了豬頭華的行動規(guī)律。一場暗殺行動，悄然上演。