安娜(賈青 飾)在東莞的格子鋪遭到人為縱火。黑仔分析這一定是冉沛派人干的，東莞也不安全了。黑仔要安娜去香港找姑媽暫避，香港是英國(guó)人管轄的地盤，暫時(shí)還是比較安全的。兩人連夜告別。麥劍鋒(葉項(xiàng)明 飾)帶著抗日物資回到游擊隊(duì)。老戴和權(quán)哥很快發(fā)現(xiàn)，物資實(shí)際數(shù)量和黃會(huì)長(zhǎng)信中描述不一致。老戴懷疑麥劍鋒私自克扣了物資，找黑仔談話，黑仔拍著胸脯向老戴保證，麥劍鋒是匪氣很重，但不會(huì)做出背叛游擊隊(duì)的事情。黑仔私下找麥劍鋒談，麥劍鋒不正面回答黑仔的質(zhì)問(wèn)，反而認(rèn)為黑仔親疏不分，為了紀(jì)律和組織就不認(rèn)兄弟。兩兄弟之間的嫌隙越來(lái)越大。

麥劍鋒想要出貨，通過(guò)貓哥找到買家。沒(méi)想到掉進(jìn)了貓哥和黑仔等人設(shè)好的陷阱，來(lái)了個(gè)人贓俱獲。游擊隊(duì)將麥劍鋒繳械關(guān)押。麥劍鋒本就心生反意，他不愿意接受游擊隊(duì)的處罰，不想就此被槍斃。黑仔告訴他，只要認(rèn)錯(cuò)，還是可以爭(zhēng)取。麥劍鋒拒不認(rèn)錯(cuò)。麥劍鋒打暈守衛(wèi)逃走，被黑仔截住。兄弟兩人對(duì)峙。麥劍鋒和黑仔決裂，他告訴黑仔，從今往后你當(dāng)你的游擊隊(duì)員，我做我的土匪。黑仔忍住心痛，違反紀(jì)律將麥劍鋒放走。黑仔告訴老戴，不論過(guò)多久，麥劍鋒都是自己的兄弟。老戴沒(méi)有怪黑仔，反而被黑仔重情重義的性情折服。日軍即將進(jìn)攻香港，黑仔被派到香港執(zhí)行任務(wù)。在劉嘉妹那兒，黑仔得到消息，得知了安娜的行蹤。