劉傳說(錢泳辰 飾)成立菜刀班，老爺嶺智俘鬼子

劉傳說智斗鬼子的英雄事跡被群眾編成了順口溜，廣為流傳。坂田規(guī)一和吉田聽到順口溜后惱羞成怒，下定決心要對(duì)付劉傳說。劉傳說一心想當(dāng)八路，遭到王天鴿(斕曦 飾)的拒絕，心里感到十分委屈。曹書記從昏迷中醒來，得知了瞎子谷八路屠殺戰(zhàn)俘的前因后果，想要見見劉傳說。東營區(qū)中隊(duì)當(dāng)時(shí)面臨的情況復(fù)雜，劉傳說只是憑自己眼前看到的局勢作出了判斷，用曹書記通信員的身份下達(dá)了作戰(zhàn)指揮。曹書記用這樣的理由為劉傳說辯解，向陸副書記提議讓劉傳說加入八路軍隊(duì)伍。陸副書記并不看好劉傳說，拒絕了曹書記的提議。

潘世杰(秦伯坤 飾)從家里下人的口中得知自己的父親就是死在了劉傳說手上，對(duì)劉傳說起了殺心。曹書記曾身受重傷，醒來不久后就去世了。中心縣委的同志們傷心不已，潘世杰假裝悲痛欲絕，故意當(dāng)著劉傳說的面透露曹書記的死與陸副書記有關(guān)。沖動(dòng)的劉傳說拿槍對(duì)著陸副書記，王天鴿得知后急忙前去阻止。王天鴿用曹書記的臨終遺言化解了陸副書記的危機(jī)。

八路軍猛虎團(tuán)在鐵匠嶺突然遭遇日本鬼子，坂田規(guī)一認(rèn)為林羅霄是一個(gè)值得尊敬的對(duì)手，下令緊緊咬住猛虎團(tuán)。猛虎團(tuán)與鬼子部隊(duì)展開激烈拼殺，鬼子暫時(shí)撤退。陸副書記決定讓劉傳說留在中心縣委的伙房，跟隨八路隊(duì)伍。劉傳說在伙房成立菜刀班，在眾人面前大秀廚藝。林升奉命向劉傳說繳槍，劉傳說堅(jiān)持拒絕。林升因?yàn)椴軙浫ナ赖氖聦?duì)劉傳說十分不滿，和他扭打起來，被王天鴿及時(shí)喝止。

坂田規(guī)一決心打垮猛虎團(tuán)，但在此之前，他要對(duì)付劉傳說。潘世杰向鬼子傳遞情報(bào)，坂田規(guī)一決定半夜偷襲岳太心縣委，捉拿劉傳說。十幾個(gè)鬼子用鞭炮桶虛張聲勢，偷襲中心縣委。陸副書記聽到了密集的槍聲，以為來了上百個(gè)鬼子偷襲，下令眾人分散突圍?；锓康娜庾訛榱俗柚构碜幼侥?，犧牲了。劉傳說和王天鴿會(huì)合，兩人商量后決定在老爺嶺給鬼子打伏擊。劉傳說等人利用地形優(yōu)勢，布下陷阱。淺野少佐帶領(lǐng)的鬼子偷襲部隊(duì)在老爺嶺受伏，被圍困在了山谷里。劉傳說智生一計(jì)，向山谷中扔下火把，熏燒鬼子。淺野被俘，交待了偷襲中心縣委陣地羅家集的真實(shí)人數(shù)。花牡丹(張一鸞 飾)等人恰好就在山谷附近，誤打誤撞找到了劉傳說。