李靖(霍建華 飾)與紅拂(舒淇 飾)終于重逢,并決定投奔虬髯客(于榮光 飾).大寨主瞿讓想讓虬髯客接手瓦崗寨大寨主之位.而李密也妄圖成為大寨主,因而對瞿讓與虬髯客起了殺心.李密先將瞿讓殺死,將虬髯客之妻囚禁.紅拂和李靖被李密騙上了瓦崗寨.宇文化及要李密將紅拂擒到后獻給楊素(鄭則仕 飾).于是,李密挾持了李靖,對紅拂言虬髯客和李靖都在自己手中,讓她乖乖聽命.