七爺在表面同意的情況下，將赤本(李金哲 飾)等20名日軍引到長(zhǎng)城之上，縱身躍下長(zhǎng)城英勇犧牲。

九斤等人在回潘家峪途中偶遇被十名日軍押著的鄧梅和鄭亮，隨即請(qǐng)出所處地帶青龍山大當(dāng)家大老雕(王勁松 飾)協(xié)助救人，與大老雕談妥條件后，一起將鄧梅和鄭亮從日軍手中救出，并為了九斤承諾過的條件，護(hù)送九斤鄧梅等人回潘家峪，受到了潘家峪和八路軍的款待，醉酒后留在了潘家峪。

漢奸杜在潘家峪眾鄉(xiāng)親面前受到八路軍的公審。