九斤把日本人帶到老龍背東溝,鄭司令(任帥 飾)看到了穿著八路軍服裝的九斤鳳來(劉思言 飾)雷燁和日本人走近他們的埋伏圈,將日本人突襲并抓住了赤本(李金哲 飾)。

九斤成功歸來,蟠龍山的百姓和兄弟們都歡呼雀躍。在此同時,對九斤是日本人還是中國人的事兒,大家議論了起來。

日本人因為被埋伏,鈴木啟久狠狠的斥責了佐佐木(山崎敬一 飾)。九斤打算離開蟠龍山弄清自己的身份,路上遇到埋伏時逃走的長谷川,長谷川要求九斤放了赤本,就告訴他九斤的真實身世。

長谷川告訴九斤二十年前自己殺了九斤的父母,九斤就是蟠龍山長大的中國人。九斤要殺了長谷時,長谷川自殺。