嘉靖帝第一位皇孫的誕生，使朝局的平衡發(fā)生了微妙的變化。司禮監(jiān)掌印太監(jiān)呂芳敏銳到裕王遲早將入主大內(nèi)，借機以嘉靖帝的名義將馮保(徐成峰 飾)派到裕王府做皇孫的大伴，為日后做好打算。身為朝廷正義一派的代表，裕王的師傅和侍讀徐階、高拱、張居正(郭東文 飾)也感覺到倒嚴的時機到了，同時為了抵制嚴黨借改稻為桑之名行土地兼并之實給浙江百姓帶來災難的所謂國策，和裕王商議，將裕王府詹事譚綸(王宇 飾)派往浙江，爭取浙直總督兼浙江巡撫胡宗憲(王慶祥 飾)穩(wěn)定大局。他們的分析被不幸言中了，嚴黨提出的國策一開始在浙江推行，就給百姓帶來了巨大的災難。淳安大堤上，浙江布政使鄭泌昌和浙江按察使何茂才不顧百姓缺糧的事實，唆使杭州知府馬寧遠帶兵與淳安知縣常伯熙、建德知縣張知良不惜斷水、踏苗毀田，逼迫百姓改稻為桑。浙江總兵戚繼光(陳之輝 飾)奉胡宗憲之命撤回軍隊，但終因事態(tài)發(fā)展嚴重，以桑農(nóng)齊大柱(晉松 飾)為首的百姓還是圍住了總督衙門。