為了緩解心中的緊張情緒，尚達志(賈一平 飾)和呂壽芝到山陜會館看戲，卻遇到革命黨人行刺軍閥。在躲避槍戰(zhàn)的過程中，尚達志和盛云緯(周揚 飾)相會于城隍廟，他認出盛的隨從就是當年買走自己那車弄臟了的厚綢的人，從而悟出盛云緯嫁后對自己的冷漠全是偽裝，她一直就沒有改變過對自己的愛。在顏伯玉和日本商人細川的幫助下，尚達志最終過了難關。楚陶朱(張光北 飾)的陰謀未能得逞。北伐軍興，晉金存終于被任命為南陽鎮(zhèn)守使，這時國民革命軍已經兵臨南陽城下，栗溫保也加入了革命軍。晉金存走投無路，城破之時，他先殺死了盛云緯繼而自殺，尚達志痛不欲生。