孫文一路儉省前往東京，與此同時，遠在美國加州的康有為正因為不滿于梁啟超(張洪睿 飾)和孫文的交往而對其痛加斥責。袁世凱(孫淳 飾)在天津興辦新學，遭遇種種阻礙，困難重重。為儆效尤，袁世凱不惜拿反對新學的天津鹽運使嚴風笙開刀，責令其停職輔助外甥女呂碧城開辦女子學堂。

天津火車站，袁世凱懇請即將進京的張之洞面諫慈禧，廢除科舉，張之洞慨然應允。新學考試終于得以進行，然而瞿鴻機來報，幾百應試舉子絕食翰林院前。