肖一鳴(于震 飾)被捕后，立即表明了自己的身份，表示愿意與政府合作，但一切詳情需面見蔣介石才說。蔡小天(劉昌偉 飾)無奈，只得安排將其送往南京。

在把肖一鳴送往南京之前，蔡小天給南京的徐增均(李玉峰 飾)連發(fā)六封密電，敘述詳情。此時徐增均正帶著情人小姨子在上海玩樂，南京調(diào)查科內(nèi)只有唐敏儀(邢宇菲(邢宇飛) 飾)在值班。唐敏儀用偷拍的密碼將六封密電翻譯后，大吃一驚。肖一鳴的叛變對中共無疑是致命的一擊。唐敏儀連夜奔赴上海。