悟空等到了獅駝城，不但沒有找到師父，反被大鵬(郭軍 飾)一并捉去。三個魔頭歡慶勝利，大鵬并逼孔雀公主(金巧巧 飾)成婚。　　悟空為救師父，幾番苦斗，還是勝不了大鵬，惱怒之際，去西天找如來講理，如來親自將大鵬收走?！　『谒优?，黑水滔滔。妖怪變化梢翁，渡唐僧(遲重瑞 飾)過河。半途，將唐僧與八戒攝入河底。