沙僧入河與妖怪相斗，被妖怪使法打敗。　　妖怪所霸占的黑水河公主(楊靜 飾)，甚為憐憫唐僧(遲重瑞 飾)，暗地設計相救。　　悟空得黑水河神指點，去尋西海龍王(遲國棟 飾)，遇見妖怪派來請龍王赴宴的魚精。悟空奪來請?zhí)?，方知妖怪是西海龍王的外?role>鼉龍(安亞平 飾)。悟空大鬧龍宮。龍王連忙派摩昂太子(曹榮 飾)前去收伏。鼉龍不聽太子勸告，二人一番惡斗?！　『谒庸魍低祵⑻粕瘸?，并示愛慕之意。唐僧婉言相拒。公主深為傷懷?！　√幼阶×它凖?，唐僧師徒又上征途?！　∥蚩栈S去，八戒等不聽悟空警告，闖入妖怪洞府。八戒偷了妖怪錦衣，以為得了便宜。