科爾森腦袋中儲(chǔ)存著神盾局的資料記載，丹尼爾·蘇薩成為當(dāng)年的風(fēng)云人物，正是他突出重圍，將神盾局的一個(gè)重要突破性裝置移交給了己方人員斯塔克，避免了被蘇聯(lián)人奪走的結(jié)局，他成為了神盾局的有功之臣，不幸的是他遭到了槍殺，成為了神盾局第一個(gè)犧牲的特工。

科爾森為了不改變歷史，他決定護(hù)送蘇薩與斯塔克交接，但眼下他是蘇聯(lián)的俘虜，他必須想辦法讓蘇薩相信他，所幸的是他的頭腦中有相關(guān)的史料記載，他可以充分利用這個(gè)來(lái)獲取蘇薩的信任。蘇薩滿腹疑慮，他的聯(lián)絡(luò)人林德莫竟然成了敵人，最后還化成了類似灰燼的東西，他并不知曉長(zhǎng)生人盜取了林德莫的身份，科爾森避開(kāi)了身份問(wèn)題，直言自己就是他的新聯(lián)絡(luò)人，林德莫的那個(gè)裝置會(huì)有人送到火車上，他的任務(wù)就是與蘇薩完全交接，事到如今，蘇薩不得不相信科爾森，帶著他一同上了火車。

臨上車前，科爾森打通了安全屋的電話，留在1931年的伊諾克接聽(tīng)了電話，在這24年中，這個(gè)孤獨(dú)的長(zhǎng)生人發(fā)明了電話轉(zhuǎn)接裝置，直接把電話轉(zhuǎn)給了和風(fēng)號(hào)，麥肯齊明白了科爾森的想法，他馬上命令羅德里格茲和迪克前往林德莫家找尋那個(gè)裝置，然后配合科爾森完全這次行動(dòng)。羅德里格茲在林德莫家二樓發(fā)現(xiàn)了一個(gè)無(wú)臉的尸體，她知道是長(zhǎng)生人頂替了林德莫的身份，隨后他找到了那個(gè)裝置，這時(shí)，在樓下的迪克被人綁架走了，羅德里格茲趕出來(lái)時(shí)只看到了汽車的影子，無(wú)奈之下，她只好把裝置帶回了和風(fēng)號(hào)。

科爾森遲遲沒(méi)有與接頭人碰面，讓蘇薩有些焦躁，科爾森只好拿了一個(gè)旅客的箱子來(lái)糊弄蘇薩，以此來(lái)拖延時(shí)間，在蘇薩去餐廳喝杯酒的功夫，假警監(jiān)找到了科爾森，試圖與他進(jìn)行交易，卻被科爾森拒絕了。有一個(gè)女人故意接近蘇薩，最終被他所識(shí)破，可他還是不敵對(duì)方，就在他束手就擒的時(shí)候，麥肯齊帶人趕到救下了他并把他帶回了和風(fēng)號(hào)，他們不能改變時(shí)間走向，要保證蘇薩順利交接那個(gè)重要裝置。

麥肯齊得知了馬利克的一個(gè)據(jù)點(diǎn)，他猜測(cè)迪克可能被帶去了那個(gè)地方，但是送蘇薩和救迪克之間有些矛盾，他與科爾森對(duì)于此事持有不同意見(jiàn)。此時(shí)的迪克被帶到了馬利克面前，馬利克似乎變成了殺人不眨眼的魔王，他為了帶迪克說(shuō)出真相，竟然打死了他的手下，然后將槍指向了迪克，迪克直接說(shuō)出了1931年他放過(guò)馬利克的事情，馬利克想起了當(dāng)年發(fā)生的事，雖然覺(jué)得不可思議，但最終他還是放過(guò)了迪克。

梅特工重新恢復(fù)身體機(jī)能后，她的身體發(fā)生了特殊的變化，她與別人接觸之后就能感受到那個(gè)人的情緒變化，因?yàn)樗矔?huì)因此產(chǎn)生相同的變化，這讓大家感到奇怪，不過(guò)，這也是一項(xiàng)特異功能，這一次，她感知到了蘇薩的離開(kāi)，麥肯齊不得不改變計(jì)劃，他決定在幫助蘇薩完成計(jì)劃的同時(shí)救下他。蘇薩準(zhǔn)備來(lái)到了接頭地點(diǎn)，一切都按預(yù)想中進(jìn)行，他與服務(wù)員完成了裝置的交接，隨后被馬利克派來(lái)的殺手所擊殺，一頭跌進(jìn)了泳池內(nèi)，不過(guò)，這個(gè)被殺的人并不是蘇薩，而是頂替他的科爾森，科爾森的機(jī)器人屬性讓蘇薩成功獲救。