從此被勒令禁止出入平家的牛若丸，再也不能和平家的孩子們一起玩耍了，于是他每天和當(dāng)?shù)氐墓聝簜円黄鹜嫠?。眼看日漸成長(zhǎng)的牛若丸，平重盛深恐牛若丸將來(lái)集結(jié)源氏一族來(lái)聲討平家，于是再次向平家掌大權(quán)的平清盛進(jìn)言要求懲治牛若丸。終于答應(yīng)的平清盛向常盤表示，如果不答應(yīng)讓牛若丸出家，那就把他送到遙遠(yuǎn)的西方國(guó)度去。無(wú)可奈何的常盤把牛若丸送進(jìn)了鞍馬寺，不過(guò)她告訴小牛若丸，他現(xiàn)在的遭遇都是因?yàn)槠角迨⒌闹甘?。于是牛若丸打算帶著母親一起逃走，卻被發(fā)現(xiàn)不得不返回寺院。　　不久牛若丸得遇覺日律師（鹽見三省飾）和陰陽(yáng)師鬼一法眼（美輪明宏飾），學(xué)到了高強(qiáng)的武功。覺日律師發(fā)現(xiàn)牛若丸將來(lái)絕非池中之物，于是為他命名“遮那王”。某天一個(gè)名叫新宮十郎義盛（大杉漣飾）的男子造訪牛若丸，并告訴牛若丸他其實(shí)是源義朝的兒子，而看起來(lái)對(duì)牛若丸非常溫柔親切的平家人其實(shí)是迫害他父親的元兇，牛若丸視如父親的平清盛更是罪魁禍?zhǔn)祝谝淮沃勒嫦?，讓牛若丸陷入了煩惱之中?/p>