斯大林與國(guó)民政府代表宋子文(章杰 飾)舉行會(huì)談，提出蘇聯(lián)出兵的條件是讓外蒙古獨(dú)立，蔣介石權(quán)衡利弊同意了斯大林的要求。美國(guó)試爆成功世界上第一顆原子彈，給參加波茨坦會(huì)議的三國(guó)元首結(jié)束二戰(zhàn)增添了信心。會(huì)議形成的《波茨坦公告》向日本國(guó)發(fā)出了最后通牒。面對(duì)被兩顆原子彈毀滅的城市和百萬(wàn)蘇聯(lián)紅軍正在中國(guó)東北圍殲日本關(guān)東軍，及盟軍飛機(jī)轟炸日本本土的嚴(yán)酷現(xiàn)實(shí)，天皇裕仁被迫宣布無(wú)條件投降?？谷諔?zhàn)爭(zhēng)的勝利并未標(biāo)志著中國(guó)和平的到來(lái)。蔣介石先是不準(zhǔn)八路軍接受日軍投降，命令日軍不準(zhǔn)向中國(guó)共產(chǎn)黨領(lǐng)導(dǎo)的各地武裝力量繳械。然后請(qǐng)美國(guó)幫助他空運(yùn)軍隊(duì)到全國(guó)各戰(zhàn)略要地，準(zhǔn)備內(nèi)戰(zhàn)。同時(shí)，他還假惺惺地向中共領(lǐng)袖毛澤東(古月 飾)發(fā)出共商國(guó)事的邀請(qǐng)，中國(guó)兩種命運(yùn)和兩種前途的決戰(zhàn)拉開(kāi)了序幕。