為了宣傳和平、民主、團結(jié)的主張，擴大中國共產(chǎn)黨的影響，毛澤東(古月 飾)在重慶拜訪宋慶齡(張燕 飾)、柳亞子、陳立夫、戴季陶等民主黨派人士和國民黨官員。為使談判取得進展，中共又做出重大讓步，將江北8個解放區(qū)讓給國民黨，然而蔣介石并不滿足，他指示談判代表拖延談判，以便給閻錫山留出時間在上黨地區(qū)消滅劉鄧部隊。他想以戰(zhàn)場上取得的勝利為籌碼，使毛澤東在談判桌上屈服。蔣介石親臨談判現(xiàn)場，要求中共放棄軍隊和解放區(qū)，否則就兵戎相見。毛澤東則調(diào)侃地回敬，要打還是老方法，以農(nóng)村包圍城市。赫爾利已對調(diào)解感到厭煩，想回國述職休養(yǎng)。毛澤東也欲返延安。周恩來(孔祥玉 飾)提議可求同存異，簽訂一個協(xié)議，赫爾利馬上表示贊同，蔣介石卻另有打算。