由于周孝存(祖峰 飾)在共產(chǎn)黨人的發(fā)報(bào)地點(diǎn)發(fā)現(xiàn)了一本《圣經(jīng)》，回家后與馮素梅(張恒 飾)大吵一場(chǎng)，把馮素梅驚嚇氣惱得病倒住院了。無(wú)論各自的信仰與使命如何，夫妻真情還是不變的，這個(gè)家誰(shuí)都難舍，包括馮九思(喬任梁 飾)。因?yàn)槎蛇厸](méi)有抓到發(fā)報(bào)的第二個(gè)人而讓小倉(cāng)氣急敗壞。他又打下壞主意，逮捕藍(lán)副局長(zhǎng)逼藍(lán)青瑤(呂星辰 飾)聽(tīng)從他們的安排，為他們所用。親情難舍，又加碼在愛(ài)情上，小倉(cāng)威脅到馮九思身上，藍(lán)青瑤不得不就犯了，聽(tīng)從小倉(cāng)的擺布。但是，她已暗下決心對(duì)小倉(cāng)實(shí)施報(bào)復(fù)。馮九思再三勸阻，無(wú)奈，藍(lán)青瑤要小倉(cāng)死的意念決絕，不惜與之同歸于盡。而小倉(cāng)本人正為在戈登道查不出任何有用的東西無(wú)法接近“四爺”發(fā)著雷霆之怒呢，最后獸性大發(fā)，下達(dá)在英租界大肆捕殺共產(chǎn)黨員的命令。又見(jiàn)藍(lán)青瑤時(shí)，馮九思發(fā)現(xiàn)了她包里放著的一把匕首，一個(gè)手無(wú)縛雞之力的弱女子，根本傷害不了軍人出身的小倉(cāng)直人(焦剛 飾)。唉——?jiǎng)裼謩癫蛔。瑤鸵矌筒簧?，馮九思苦不堪言。這時(shí)候楊炳新(武強(qiáng) 飾)卻到一個(gè)新開(kāi)的中藥鋪里，與新來(lái)的一批共產(chǎn)黨地下交通員接上了頭兒，當(dāng)他得知馮九思也是共產(chǎn)黨員時(shí)，吃驚不小。從此兩人的合作就更加順便了，他們倆接到了一個(gè)新的重大任務(wù)，鏟除大漢奸陳默。就在這?一時(shí)候，國(guó)民黨軍統(tǒng)天津站站長(zhǎng)趕回來(lái)了，他給周孝存布置了一個(gè)上峰直接下達(dá)命令的鋤奸任務(wù)，殺掉正在跟日本人合作來(lái)到天津?yàn)榱私藴绻伯a(chǎn)黨的大漢奸陳默。因?yàn)樗策B根拔掉了許多國(guó)民黨軍統(tǒng)特工站。陳默這個(gè)人原是戴老板戴笠身邊的干將，曾任國(guó)民黨軍統(tǒng)行動(dòng)隊(duì)隊(duì)長(zhǎng)，當(dāng)過(guò)上海站站長(zhǎng)，又投靠給了汪偽76號(hào)，對(duì)剿共反特，他是心狠手辣、頗有一套。不除不能足以平民憤。馮九思和周孝村噳在極力地尋找刺殺陳默的機(jī)會(huì)，他們各有情部來(lái)源，但都得知了陳默的一個(gè)致命愛(ài)好、離不開(kāi)女人。于是他們不約而同地都去了歌舞廳。小倉(cāng)手下也去了歌?廳。在歌舞廳里，王寶蓮(吉麗 飾)告訴馮九思，小倉(cāng)在二樓有一個(gè)包間，他偶爾在那里會(huì)會(huì)客，今天有一個(gè)中國(guó)人在接受他的宴請(qǐng)。馮九思馬上想到了，可能那人就是他們正在追查并準(zhǔn)備殺掉的大漢奸陳默。小倉(cāng)讓人來(lái)請(qǐng)王寶蓮，馮九思不愿意她去，但又勸不了。寶蓮這次進(jìn)小倉(cāng)的包間，確定了那個(gè)中國(guó)人就是陳默，被小倉(cāng)待作上賓。再看見(jiàn)藍(lán)青瑤與宋探長(zhǎng)親密在一起時(shí)，馮九思還是心痛，痛徹心扉。偏偏他和藍(lán)青瑤兩個(gè)人，只要一見(jiàn)面就要假裝出一些舉動(dòng)來(lái)刺激對(duì)方，他們倆比誰(shuí)都清楚，刺傷著對(duì)方也刺傷著自己，兩顆心都在滴血。馮九思又去給王寶蓮送?婚戒指，王寶蓮并不信任他的愛(ài)，她一直以來(lái)都是認(rèn)為，他馮九思與藍(lán)青瑤的真愛(ài)之緣分還沒(méi)有到來(lái)。盡管馮九思對(duì)她言辭鑿鑿，發(fā)誓會(huì)對(duì)她王寶蓮呵護(hù)有加，但，她還是真情而又無(wú)奈地大罵馮九思為混蛋……