傅作義(陳逸恒 飾)和三十五軍軍長(zhǎng)郭景云飛到張家口，與十一兵團(tuán)孫蘭峰司令一起商議對(duì)策，布置戰(zhàn)略部署。傅作義命令與郭景云不和的一零四軍的安春山協(xié)助他，郭景云不禁擔(dān)心。

冬菊和邴泉(孫思瀚 飾)及幾個(gè)記者單獨(dú)采訪胡適(六小齡童 飾)，胡適回答問題閃爍其辭，避重就輕，冬菊很不滿意。冬菊和邴泉在北大校園里交談，被段云鵬為首的特務(wù)不分青紅皂白地抓進(jìn)了審訊室，看到一幕上刑的殘酷場(chǎng)面。

冬菊很快被放出來，王蒲臣說是一場(chǎng)誤會(huì)。其實(shí)這是保密局對(duì)傅作義的警告，提醒他，他的舉動(dòng)是時(shí)刻有人監(jiān)視的。圍攻張家口的計(jì)劃是毛主席采取了林彪的建議，牽制傅作義的軍隊(duì)調(diào)往西邊，為東北野戰(zhàn)軍主力迅速入關(guān)打掩護(hù)。邴泉找到李騰九，說明自己是地下黨，希望通過他做傅作義的工作。

李騰九提醒邴泉，要好自為之。王克俊告訴傅作義，邴泉的情況，傅作義囑咐可以對(duì)邴泉實(shí)施保護(hù)，必要時(shí)也是與中共交流的屏障。傅作義將對(duì)張家口的部署上報(bào)蔣介石(蓋美 飾)，得到認(rèn)可。