蔣介石(蓋美 飾)指示毛人鳳讓鄭介民到北平去警告一下傅作義(陳逸恒 飾)不要通共。周恩來(lái)(劉勁 飾)擔(dān)心傅作義無(wú)法領(lǐng)會(huì)戰(zhàn)爭(zhēng)罪犯名單的用意而意氣用事，讓李克農(nóng)聯(lián)系09號(hào)，摸清傅作義現(xiàn)在的情況。

傅作義擔(dān)心孫蘭峰的下場(chǎng)和郭景云一樣，要求他盡快突圍。冬菊向地下組織匯報(bào)了傅作義的思想狀況，得知韓清被捕，岳犁叮囑她不要有任何行動(dòng)以防暴露身份。冬菊回到報(bào)社遇到特務(wù)抓人，冬菊給他們一個(gè)下馬威。

冬菊想救出韓清，與閻又文商量，閻又文教她如何跟傅作義建議。解放軍打掉了孫蘭峰部，阻隔了傅作義西退之路。傅作義焦急地等待與孫蘭峰取得聯(lián)系，同時(shí)加強(qiáng)了部署北平的防御部署。

傅作義意識(shí)到自己已經(jīng)失去了主動(dòng)權(quán)，提出新的和談條件，電報(bào)發(fā)給崔載之。