王天祥來信，說明八路軍反頑的決心，讓孫殿英明哲保身，不要參戰(zhàn)。

孫殿英正不知如何向蔣介石(馬曉偉 飾)交代，江君玉前來與他談判，孫殿英要求八路軍讓出東邊3個區(qū)就可以保持中立，江君玉一口答應(yīng)。

鄧小平(楊俊勇 飾)親自部署指揮懲治頑軍朱懷冰的戰(zhàn)役。他命令李達(dá)、周希漢、王樹聲3個縱隊攻擊朱懷冰主力，追擊逃敵。

朱懷冰向?qū)O殿英的新5軍請求救援無果，慘敗收場，其參謀長、大批軍官及家眷都被俘虜。衛(wèi)立煌親自發(fā)電向朱德(王伍福 飾)求情，希望八路軍停止追擊朱懷冰的97軍，并讓郭寄嬌前去129師與劉伯承(張再新 飾)談判。

毛澤東(唐國強(qiáng) 飾)得知衛(wèi)立煌出面調(diào)停，不但答應(yīng)衛(wèi)立煌的要求，還加了一條，所有被俘的97軍官兵、家眷、物資都還給朱懷冰。

郭寄嬌按照與劉伯承達(dá)成的協(xié)議宣布了調(diào)停結(jié)果，劃分了八路軍烏國民黨軍的駐防區(qū)。