配合衛(wèi)立煌部韓信嶺戰(zhàn)役，129師在神頭嶺伏擊戰(zhàn)殲滅日軍1000多人，是“吸敵打援”的典型戰(zhàn)例。129師戰(zhàn)場上屢創(chuàng)佳績，不僅令日軍聞風喪膽，也讓國民黨軍刮目相看，對山地游擊戰(zhàn)充滿了好奇。

沙衛(wèi)立煌率領5個師在韓信嶺與日軍決戰(zhàn)，在衛(wèi)立煌的說服下，閻錫山?jīng)Q定放棄臨汾全力支持反攻太原，并把晉綏軍交給衛(wèi)立煌指揮。

劉伯承(張再新 飾)參加二戰(zhàn)區(qū)會議，二戰(zhàn)區(qū)將領對游擊戰(zhàn)的威力都有耳聞，但還是心存疑慮。 朱德(王伍福 飾)建議組成東路軍觀戰(zhàn)團，親臨戰(zhàn)斗現(xiàn)場觀戰(zhàn)。