翠翠(劉思彤 飾)問(wèn)二龍加入共產(chǎn)黨的事情考慮得怎么樣，二龍還沒(méi)有決定下來(lái)，還要再問(wèn)兄弟們的意思。翠翠表明，如果二龍不向黨組織靠攏，他倆的婚事組織上是不會(huì)批準(zhǔn)。二龍解釋說(shuō)國(guó)難當(dāng)頭兒女私情暫時(shí)放一放，他保證會(huì)對(duì)翠翠負(fù)責(zé)任。責(zé)任二字再次刺痛了翠翠的心。正好這時(shí)，解放區(qū)要選骨干人才去參加學(xué)習(xí)班，翠翠請(qǐng)求方隊(duì)長(zhǎng)(滕愛(ài)弦 飾)讓自已去，二龍得知這個(gè)消息后急忙去勸說(shuō)翠翠。二龍?jiān)诖浯渖下樊?dāng)日，施展動(dòng)之以情之法把翠翠留了下來(lái)。

小次交給黑狼(魏春光 飾)一個(gè)盒子，內(nèi)裝三根金條，是他給白狐(賈曉晨 飾)的見(jiàn)面禮。白狐拒收小次的金條，黑狼對(duì)她百般勸導(dǎo)，鬧了個(gè)不歡收?qǐng)觯詈蠛诶亲砸寻呀饤l收起來(lái)。小次邀請(qǐng)白狐吃飯，席間，白狐斷然拒絕小次的金條和感情，小次勃然大怒，黑狼連忙道歉，小次扇了黑狼一記耳光后離開(kāi)，黑狼暗下決心這個(gè)仇他一定要報(bào)。

黑狼為妹妹能當(dāng)上少佐夫人，為自已能與小次成為親家，向小次獻(xiàn)計(jì)，他要以假叛變之策干掉二龍，然后讓小次明媒正娶自已的妹妹過(guò)門。小次應(yīng)允。事后，黑狼回家，第一時(shí)間讓手下把白狐綁起來(lái)，并關(guān)了起來(lái)，之后開(kāi)始他的滅龍行動(dòng)。

小次得知白狐被關(guān)黑狼已出城，便傳見(jiàn)朱大印和周云婉(衛(wèi)萊 飾)，他說(shuō)黑狼叛變了想殺自已，下令朱大印派皇協(xié)軍全城圍捕黑狼。

游擊隊(duì)打聽(tīng)到黑狼叛變的消息，楊士琦(崔鐘 飾)不相信，還要親手殺了黑狼，翠翠反覺(jué)得黑狼被鬼子追殺實(shí)是大快人心，而方隊(duì)長(zhǎng)不確信此事，讓大家靜觀其變，二龍卻要進(jìn)城去查探個(gè)究竟。

二龍和翠翠進(jìn)了城，看到了通緝黑狼的告示和畫像，認(rèn)為黑狼叛變一事屬實(shí)。二龍擔(dān)心黑狼的事情禍及白狐，他和翠翠偷偷來(lái)到黑狼家打探消息。二龍捉一偽軍問(wèn)過(guò)后，感覺(jué)白狐已在鬼子手里，隨時(shí)會(huì)有生命危險(xiǎn)，他和翠翠要回駐地從長(zhǎng)計(jì)議。

二龍和翠翠出城后，發(fā)現(xiàn)了黑風(fēng)山的暗記，他們估計(jì)是黑狼留下來(lái)的，于是順著暗記指示的方向走去。果真見(jiàn)到了黑狼。黑狼對(duì)二龍以兄弟相稱，他灑著悔恨的淚，懊悔地向二龍細(xì)數(shù)自已當(dāng)漢奸的種種悲憤，他要投奔二龍，這次更因不忍小次向自已的妹妹白狐逼婚，而不得不向小次下手，結(jié)果自已失手被通緝，白狐被捕，求二龍幫忙去營(yíng)求白狐。翠翠無(wú)論如何都不相信心狠手辣的黑狼會(huì)痛改前非，二龍經(jīng)不起黑狼的哭跪懺悔，終于答應(yīng)相求白狐。

馬老三將黑狼初步取得二龍的信任的消息上報(bào)小次，小次興奮，命人全力配合黑狼的行動(dòng)。