眾目睽睽下，木蘭從容脫去上衣，只見(jiàn)她全身上下都捆滿沙袋，眾人都木蘭又敬又佩。

謝棄塵(艾東 飾)前往邊境上任，開(kāi)始布置渡河進(jìn)攻的事宜，但其意圖卻被多倫察覺(jué)，為了向父王復(fù)命，多倫精心布置，準(zhǔn)備將謝棄塵部隊(duì)一網(wǎng)打荊

為了避免無(wú)謂的傷亡，尉遲恭(蘇茂 飾)帶著能夠夜視的木蘭進(jìn)行戰(zhàn)前偵察。木蘭告訴尉遲恭， 花弧(姚安濂 飾)是自己的父親。

兩人的行蹤被柔然人發(fā)現(xiàn)，追擊中，木蘭終于克服心理障礙，勇敢殺敵。

多倫下令，將計(jì)就計(jì)，放魏國(guó)探子回去通風(fēng)報(bào)信，誤導(dǎo)魏軍。

尉遲恭向謝棄塵匯報(bào)之時(shí)，木蘭突然醒悟，柔然人放自己回來(lái)，另有詭計(jì)。

木蘭著急的要去見(jiàn)謝棄塵， 柱子(彭博 飾)阻住，因?yàn)榕舆M(jìn)軍營(yíng)是死罪，但木蘭執(zhí)意前往。

見(jiàn)到木蘭，謝棄塵十分驚訝，再三斟酌，謝棄塵決定采納木蘭的意見(jiàn)，修改渡河方案。

木蘭等待謝棄塵的發(fā)落，但謝棄塵卻什么都沒(méi)表露。