大家都以為禍髏死掉了，他們正想慶祝一下，可是以利亞并沒有心情慶祝，因為自從他回來以后海莉(菲比·托金 飾)沒有和他說過一句話。尼克勞斯(約瑟夫·摩根 飾)站出來說，海莉總會原諒他的，雖然他不知道發(fā)生了什么。邁克森家族準備離開新奧爾良，因為這是他們和馬塞爾(查爾斯·邁克爾·戴維斯  飾)約定好的，但是麗貝卡拒絕了，因為她有信心讓馬塞爾答應他們留下來。弗雷婭去見了基莉，她告訴基莉一切都結束，現(xiàn)在她們可以放心的在一起了。
麗貝卡去見了馬塞爾，麗貝卡告訴了馬塞爾她前來的原因，可是顯然麗貝卡誤會了，現(xiàn)在馬塞爾的心里只有索菲婭。麗貝卡回到了家里，她不知道該說些什么，于是麗貝卡去見了海莉，她想要勸解海莉放下她的不安，可是海莉的態(tài)度很堅定。海莉去了霍普的房間，今天的霍普很反常，她沒能對上和海莉的暗號。這時馬塞爾已經(jīng)救活了索菲婭，索菲婭告訴馬塞爾她感覺到禍髏還沒有死。為此馬塞爾叫上了尼克勞斯和以利亞去見文森特。
果然文森特告訴他們禍髏還沒有死，而且他現(xiàn)在附在一個巫師身上。文森特說他本想做法去見禍髏的祖先，可是就在他快要成功的時候禍髏的追隨者搶走了那本書。于是大家決定尼克勞斯和以利亞去搶回書，馬塞爾和文森特繼續(xù)留在這里做法。在馬塞爾的幫助下文森特仍然不能見到禍髏的祖先，于是文森特決定冒險一試，他要死去，到了時間馬塞爾能夠把他救回來。馬塞爾進入了靈界，他見到了禍髏的母親，他拿到了打敗禍髏的方法。
尼克勞斯和以利亞找到了那幫巫師，他們告訴尼克勞斯他那禍髏沒有辦法的，因為禍髏附身在了一個他永遠不會上海的人身上，那個人就是霍普。尼克勞斯打死了那些巫師，他搶回了那本書。
海莉知道了禍髏附身在霍普，禍髏不必要再掩飾了。所有人都趕到了邁克森家，但是每個人面對禍髏都沒有還手的余力，他們能夠做的就是為文森特拖延時間。首先，文森特要把尼克勞斯的靈魂召喚出來，這樣尼克勞斯才能夠和霍普交流，大家都希望霍普能夠堅持住，可是霍普再強大畢竟還是一個孩子。其次，文森特要想辦法把禍髏引入圈套中，這樣一來禍髏便沒有辦法施展魔法了。禍髏上當了，文森特開始用咒語將禍髏從霍普的身體里驅逐出去，就在文森特快要成功的時候，禍髏發(fā)威了，禍髏打破了結界。禍髏再一次進入了霍普的身體里，而且禍髏還燒毀了那本書。
大家醒了過來，文森特發(fā)現(xiàn)霍普不見了。每個人失去了希望，現(xiàn)在已經(jīng)沒有辦法打敗禍髏了。這時候尼克勞斯站了出來，他告訴大家他不會放棄，霍普就是他的的一切，他希望大家也能振作起來。這時候文森特說話了，他說他還有一個辦法，但是這個辦法會使邁克森家族永久的消失。