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克勞斯(約瑟夫·摩根 飾)他們帶著霍普去了新奧爾良，文森特給霍普施了咒語，霍普醒了過來。就在邁克森家族要離開的時候，天空開始落下很多烏鴉，這些烏鴉組成了那個圖案?；羝沼X得頭很疼，她總是能聽到一些聲音，這個聲音只有她和文森特能夠聽見，說著禍髏。他們回到了邁克森在新奧爾良的家，克勞斯陪在霍普身邊，霍普一直說自己很冷，其他孩子也很冷。克勞斯沒有一點(diǎn)辦法，只是告訴霍普他會保護(hù)她，不會讓任何一個人傷害她。
以利亞去見了文森特，他告訴文森特邁克森家族也想加入這場戰(zhàn)斗，他不會讓任何一個人傷害他的侄女。文森特并不想讓邁克森家族加入戰(zhàn)斗，他怕又起一些爭執(zhí)，打破現(xiàn)在的和平。以利亞做出讓步，那就是他們愿意一切都聽文森特的安排。
海莉(菲比·托金 飾)去了集會地點(diǎn)，馬塞爾(查爾斯·邁克爾·戴維斯  飾)正在給大家吃定心丸，他告訴大家他一定會拼盡全力找回那些孩子，并且干掉禍髏。而就在這時候墻上又出現(xiàn)了圖案，一個女巫告訴馬塞爾和海莉她所知道的，順著線索他們找到了狼人拉娜。此時的拉娜正站在湖邊哭泣，因為她從來沒有想過要傷害孩子們，可是她已經(jīng)沒有回頭路走了。拉娜告訴他們，他們之所以要這樣做是為了從馬塞爾手里奪回新奧爾良，那個屬于大家的新奧爾良，說完拉娜便自殺了。
文森特帶著以利亞去見了他的好朋友奧爾，因為他察覺了奧爾的不對勁兒。果然奧爾也被禍髏給控制了，文森特想要喚起奧爾以前的記憶，但是他失敗了。奧爾打傷了他們，向森林里跑去。
霍普一直在做噩夢，此時霍普醒來，她向克勞斯說了一句不要看藍(lán)光便又昏睡過去了。弗雷婭留下來看霍普，基莉前去尋找馬塞爾的毒液，而其他人前去尋找奧爾。他們跟著奧爾找到了其他孩子，他們想要救出孩子，可是這根本沒有用，只要不斷了孩子們和禍髏的聯(lián)系，這一切都是白費(fèi)。但是想要找出孩子們和禍髏的聯(lián)系，那么就只有殺掉一個孩子。以利亞的目光瞄準(zhǔn)了一個孩子，還好被海莉和文森特阻止了。文森特想到了一個辦法，那就是將以利亞和孩子們聯(lián)系起來，然后再用木樁暫時殺掉以利亞，這個辦法得到了大家的認(rèn)可。就在大家高興之余，克勞斯和馬塞爾被禍髏困住了。此時從骷髏后面散發(fā)出很多藍(lán)光，克勞斯記住了霍普的話不去看藍(lán)光，可是馬塞爾卻看了，導(dǎo)致克勞斯也收到了傷害。文森特成功地阻斷了聯(lián)系，大家都以為沒有事了，但是他們不知道的是，在霍普的夢里克勞斯和馬塞爾都變成了擁有藍(lán)光的人。
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