最近日子越來越不太平，越來越多的巫師投靠禍髏。文森特召集剩下的巫師開了個會，文森特讓他們離開新奧爾良，沒有他的命令誰都不能回來。大家知道文森特是為了保護大家，于是大家也都沒有多拒絕便離開了。
弗雷婭和基莉相處的很好，兩個人已經到了誰也離不開誰的地步。這天弗雷婭說好和基莉吃燭光晚餐，可是這時候海莉(菲比·托金 飾)找到了她們，海莉發(fā)現(xiàn)以利亞不見了。尼克勞斯(約瑟夫·摩根 飾)去找了馬塞爾(查爾斯·邁克爾·戴維斯  飾)，因為以利亞是去找馬塞爾而不見的，當然尼克勞斯見到馬塞爾才知道馬塞爾根本就不知道以利亞來找過他，那么就只有一個人能夠傷害以利亞了，那就是附在索菲婭身上的禍髏。弗雷婭通過魔法找到了以利亞的去處，此時的以利亞已經被傷的體無完膚，還好弗雷婭還有馬塞爾的解藥。
弗雷婭和海莉找到了以利亞，她們想要把以利亞救出來。弗雷婭費盡了全身力氣才將禍髏設的結界打開了個小口，可是這時候禍髏打翻了弗雷婭的解藥。弗雷婭她們回到了家里，文森特他們也來了，大家在一起想了個辦法。大家決定和禍髏決一死戰(zhàn)，因為已經沒有時間給他們猶豫了。弗雷婭找到了她母親留下的項鏈，那是一條可以收集靈魂的項鏈，大家決定由馬塞爾帶著沾有海莉的血的匕首去刺殺禍髏，然后文森特和弗雷婭暫時殺死尼克勞斯，然后把尼克勞斯的靈魂收集在項鏈里，待禍髏被打入地獄后再將尼克勞斯救活。
馬塞爾帶著最后一把骨頭去見了禍髏，他假裝向禍髏投降，由于禍髏的傲慢，禍髏相信了馬馬塞爾。禍髏拿著最后一把骨頭開始做法，離禍髏復活就只剩下一步了。這個時候馬塞爾掏出了匕首向禍髏的心臟刺去，禍髏倒在了地上。文森特和弗雷婭開始做法，可是他們還是輸了，禍髏醒來過來，頓時風云驟變。禍髏將魔爪伸向了以利亞，以利亞危在旦夕，沒辦法大家就只有選擇先救以利亞。弗雷婭用盡自己的全力想要把以利亞的魂魄裝進項鏈里，可是以利亞的魂魄實在是太弱了，而且禍髏還打碎了項鏈。弗雷婭失去了重心，她不知道項鏈里到底有沒有以利亞，他們回到了家里。
弗雷婭嘗試將項鏈拼湊起來，她想要去感受以利亞，可是她什么都感覺不到。海莉質問著弗雷婭，尼克勞斯也質問著弗雷婭，他們都以為弗雷婭能夠救以利亞。弗雷婭傷心極了，可是事實就是這樣，她沒能保護自己的弟弟。這個時候霍普來到了房間，她將手搭在了弗雷婭的身上，這個時候弗雷婭感受到了以利亞，盡管只是一些扭曲的聲音，他們又看見了希望。希望遠遠沒有失望來的大，就在不遠處禍髏復活了，她不再需要別人的肉身，現(xiàn)在誰也打敗不了她。文森特做了個很重要的決定，他要做他沒有完成的事情，他要借助禍髏的力量來打敗禍髏，而在此期間他隨時可能失去生命。