蔣介石(張國立 飾)為促使毛澤東(唐國強 飾)來渝，故意把中蘇友好同盟條約的內容透露給中共。 柳亞子答應為《新華日報》寫文章駁斥國民黨那些觀點，他認為毛澤東來不來重慶，跟和平能不能實現，沒有直接關系，如果國民黨真想和平，毛澤東不來也能和平，如果國民黨不想和平，那就算毛澤東來了重慶也沒有用，民盟的其他人也都紛紛給報紙寫文章。 毛澤東去重慶的決心已定，周恩來(劉勁 飾)提議，即使毛澤東同志決定去重慶，給蔣介石也先不要承諾，等他去之后，如果看了蔣介石集團確有誠意，而且蘇美對毛澤東同志的安全確有保證之后，再讓毛澤東去，毛澤東同意他的建議。毛澤東準備在談判中給以必要的不傷害人民根本利益的讓步，以擊破國民黨的內戰(zhàn)陰謀，取得政治上的主動地位，取得國際輿論和國內中間派的同情，更換得共產黨的合法地位和和平局面。 蔣介石方面得到的情報仍然是認為毛澤東不會來重慶，他決定等待赫爾利去延安以后的結果，結果卻是毛澤東愿意來重慶談判，蔣介石知道毛澤東要來重慶后表面上很高興，心里實則怪赫爾利太多事。 中共方面有三個代表，分別為毛澤東，周恩來和王若飛，蔣介石則安排王世杰、邵力子，張治中還有張群作為談判代表，并讓張治中跟隨赫爾利去延安接毛澤東，自己并不打算跟毛澤東談。