延安一行代表被毛澤東(唐國(guó)強(qiáng) 飾)給說(shuō)服了，經(jīng)過(guò)反復(fù)商談，中共代表與褚輔成等六位參政員達(dá)成協(xié)議，雙方一致同意：停止召開(kāi)國(guó)民大會(huì)，從速召開(kāi)政治會(huì)議。延安一行人跟共產(chǎn)黨成了朋友，回重慶后積極宣傳延安見(jiàn)聞，被國(guó)民黨嚴(yán)密監(jiān)視，蔣介石(張國(guó)立 飾)方面認(rèn)為他們受到共產(chǎn)黨的利用，堅(jiān)持要召開(kāi)國(guó)民大會(huì)。 胡宗南從抗日前線，暗調(diào)了九個(gè)師的兵力，向淳化、乾縣、三原、耀縣，同官一帶集中，企圖攻占我邊區(qū)。毛澤東讓中共先防御，然后致電蔣介石要求他制止胡宗南的內(nèi)戰(zhàn)行為。必要時(shí)在給敵人以重大傷亡之后，撤出爺臺(tái)山地區(qū)并要求蔣介石和國(guó)際方面組成調(diào)查團(tuán)，考查事實(shí)真相。然后再迅速地組織全面反擊。 蔣介石得到了美國(guó)人正在研究新型炸彈的消息，但是對(duì)其巨大的威力并不相信，結(jié)果美國(guó)人把原子彈先后投在了廣島和長(zhǎng)崎，日本戰(zhàn)敗已經(jīng)成了定局，毛澤東決定迅速擴(kuò)大解放區(qū)，蔣介石也對(duì)美國(guó)人投原子彈感到興奮，他認(rèn)為美國(guó)的目的是告誡蘇聯(lián)人。他們要保衛(wèi)遠(yuǎn)東，不愿意讓赤色分子染指。蔣介石還覺(jué)得蘇聯(lián)不會(huì)再提出苛刻的條件了，準(zhǔn)備把部隊(duì)調(diào)往東北，然后占進(jìn)中原，并認(rèn)為當(dāng)前最主要的敵人是蘇俄和中共。 1945年，8月9日凌晨，一百五十萬(wàn)蘇聯(lián)紅軍在華西列夫斯基指揮下，分三路向中國(guó)東北境內(nèi)的日本關(guān)東軍發(fā)起進(jìn)攻。