蘇聯(lián)提出的條件依然苛刻，蔣介石(張國立 飾)大怒，拒絕簽約并找到赫爾利希望美國可以向蘇聯(lián)施壓，赫爾利卻勸蔣介石接受雅爾塔協(xié)定跟蘇聯(lián)簽約。 爺臺山整個被共軍控制住，胡宗南暗地調(diào)動的九個師不得不撤回原來的防區(qū)。中共北方局、中原局等各中央局、中央分局及各區(qū)黨委，先后接到毛澤東(唐國強 飾)主席代表中央發(fā)出的指示，迅速開始戰(zhàn)略部署，對北平、天津等大中城市，形成包圍之勢，并占領(lǐng)各重要鐵路線和各交通要道，對各敵偽占據(jù)的縣城及周圍農(nóng)村進行逼進包圍。 蘇聯(lián)紅軍的形勢非常好，在談判中也并沒有讓步，只表示一旦日本宣布無條件投降，蘇軍將在三個月內(nèi)撤出中國。不過，他們將在中國東北地區(qū)建立一個軍事區(qū)，其中包括大連、旅順還有附近的海域以及一些設(shè)施，宋子文不愿意在協(xié)約上簽字。蔣介石猶豫不決，美國大使和宋美齡(蔣勤勤 飾)都勸蔣介石簽合約，認為一旦日本投降了這個條約對蔣介石就沒有意義了，但蔣介石堅決不同意。 日本通過瑞典國，向美蘇英中四國發(fā)出乞降照會，蔣介石得到消息以后很高興。 中共方面也在努力擴大解放區(qū)，牽制國軍部隊轉(zhuǎn)移，還要盡量避免蔣介石發(fā)動內(nèi)戰(zhàn)，爭取能夠受降。共產(chǎn)黨的部隊已經(jīng)逐漸包圍占領(lǐng)了一些大城市，形勢對共產(chǎn)黨十分有利，毛澤東指出要設(shè)法占領(lǐng)東北，為可能會發(fā)生的內(nèi)戰(zhàn)做準備。