四方面軍正在通過茫茫草地，一路上累累白骨，不禁讓人唏噓。中央一直在關(guān)注著紅四方面軍的動向，同時開會決定成立西北局，統(tǒng)一指揮二、四方面軍北上。指令到了張國燾那里，他卻表現(xiàn)出十分的不滿，因為這個西北局與他心中那個與中央形成對等關(guān)系的“西北局”相差甚遠……西征途中，彭德懷(黃品沅 飾)仍在展開補充兵源、籌集糧食的工作。環(huán)縣書記來三界莊視察，希望能夠深入哥老會做工作，將其發(fā)展為抗日隊伍。