蔣介石妄圖用外交手段與日本和談，從而爭(zhēng)取圍剿紅軍的時(shí)間。針對(duì)蔣介石的做法，中央決定未來(lái)先向東發(fā)展過(guò)黃河，逼閻錫山妥協(xié)抗日。接到命令準(zhǔn)備撤離同心的彭德懷(黃品沅 飾)再次探訪了一些回族同胞，同時(shí)將儲(chǔ)備的糧食全部分發(fā)給百姓，令百姓十分感動(dòng)，而在這次走訪中，老鐵(馬文波 飾)則意外發(fā)現(xiàn)，原來(lái)自己一直尋找的兒子“鐵蛋兒”正是鐵強(qiáng)(張鐸 飾)，父子相見(jiàn)，兩人淚流滿面……胡宗南終于沉不住氣開(kāi)始冒進(jìn)，毛澤東(王暉 飾)大為欣喜，連忙致電彭德懷，要其抓住戰(zhàn)機(jī)，狠狠地痛擊胡宗南，打一場(chǎng)三軍會(huì)師后的大勝仗，地點(diǎn)選在了山城堡。此役重要，為了更好地團(tuán)結(jié)三軍，打好這一仗，毛澤東和周恩來(lái)(郭廣平 飾)商議，決定讓周恩來(lái)親自前往一線慰問(wèn)大家……