中共中央與國民黨高層的談判還在繼續(xù)，國民黨提出的苛刻條件讓中央無法接受，而此時共產(chǎn)國際來電，決定將援助物資路線改道新疆，這讓中央措手不及……由于敵人齊頭并進，導致紅軍已經(jīng)無力再堅守西征解放的豫旺、同心等大片土地，中央決定放棄這些地區(qū)，重新制定計劃。然而此時，國際形勢發(fā)生了變化，日本唆使偽蒙軍隊進攻紅格爾圖，打開了中國綏北的門戶。蔣介石急忙召見傅作義，希望他能夠獨立作戰(zhàn)拖住偽蒙部隊，從而為其剿滅紅軍贏得時間……三界莊，群工隊接到命令改為作戰(zhàn)部隊準備撤離，半年多與何家的朝夕相處，使何掌柜對紅軍有了深厚的感情，最終他決定將家中藏匿多年的槍支全部取出來送給紅軍，紅軍則留給了抗日義勇隊……