蔣介石(由立平 飾)命 張學(xué)良(文章 飾)和他共同簽發(fā)了對(duì)陜北的軍事命令，這份電報(bào)被陜北紅軍破譯，里面顯示出的重要地理位置是“直羅”，周恩來(lái)(任帥 飾)和毛澤東(谷智鑫 飾)親到此地勘察。一九三五年十一月，直羅鎮(zhèn)戰(zhàn)役打響。紅軍一舉殲滅國(guó)民黨東北軍一個(gè)師又一個(gè)團(tuán)，師長(zhǎng)牛元峰自殺。此役粉碎了國(guó)民黨對(duì)陜甘蘇區(qū)的第三次“圍剿”，為共產(chǎn)黨紅軍奠基西北打開(kāi)了新局面。

不到兩個(gè)月就損失了兩個(gè)主力師，這在東北軍歷史上實(shí)屬罕見(jiàn)，張學(xué)良認(rèn)為直羅鎮(zhèn)一役是指揮上出了差錯(cuò)，他撤銷(xiāo)了董英斌軍長(zhǎng)職務(wù)，嚴(yán)厲申斥代理參謀長(zhǎng)謝珂，命全軍各位主官深刻檢討此次戰(zhàn)役的慘痛教訓(xùn)，并向中央請(qǐng)求調(diào)撥，要重整一零九師和一一零師。張學(xué)良本來(lái)就不想“剿共”，此一役后他痛下決心要馬上接上共產(chǎn)黨的關(guān)系，保留東北軍的抗日火種。

被紅軍俘虜?shù)母吒Ｔ催M(jìn)了甘泉城面見(jiàn)一零七師的參謀長(zhǎng)劉漢東，傳達(dá)了紅軍停止內(nèi)戰(zhàn)共同抗日的愿望，得知王以哲也要見(jiàn)自己，特意去見(jiàn)了彭德懷帶來(lái)了他的使命。

張學(xué)良接到王以哲從洛川發(fā)來(lái)的密電，知道是高福源有機(jī)密要事匯報(bào)立馬飛往洛川，高福源告訴他周恩來(lái)和自己談過(guò)話(huà)，中共很有誠(chéng)意，彭德懷也說(shuō)什么都可以談。張學(xué)良讓他向紅軍轉(zhuǎn)達(dá)自己真心抗日愿以實(shí)力相助的態(tài)度，命他再回瓦窯堡讓中共派來(lái)正式的全權(quán)代表。

毛澤東和周恩來(lái)商量后決定派李克農(nóng)作為全權(quán)代表和張學(xué)良進(jìn)行了第一次洽談，達(dá)成初步協(xié)議后，張學(xué)良卻得知蔣介石越過(guò)他和中共密和，他決定放下再次商談事宜，先回南京和蔣介石陳述委由。

張學(xué)良見(jiàn)到蔣介石后，告訴他陜北紅軍在前線(xiàn)放置了很多喇叭，不停罵自己不打日本人任由東北父老鄉(xiāng)親忍受屈辱和欺凌，蔣介石卻說(shuō)“攘外必先安內(nèi)”的策略不能變。張學(xué)良從南京回來(lái)再次見(jiàn)到李克農(nóng)的時(shí)候，有了更真誠(chéng)和堅(jiān)定的態(tài)度。

一九三六年四月，張學(xué)良和周恩來(lái)約定見(jiàn)面，他為了這次見(jiàn)面特意在洛川設(shè)立剿總指揮所，借以甩開(kāi)蔣介石的眼線(xiàn)。張學(xué)良和周恩來(lái)一見(jiàn)如故，特別是在提到張伯苓后兩人距離越拉越近，張學(xué)良爽快答應(yīng)幫助紅軍提供物資，還在周恩來(lái)的提醒下決心辦個(gè)軍官訓(xùn)練團(tuán)。徹夜的晤談，張學(xué)良對(duì)共產(chǎn)黨提出的“停止內(nèi)戰(zhàn)，一致抗日”的主張完全同意，但他又不贊成“討蔣”或“反蔣”，認(rèn)為蔣介石此時(shí)只是在“歧路”上。